01. 歌人 02. 春雨 03. 初恋 村下孝蔵 04. 踊り子 05. 陽だまり 06. わかって下さい 因幡晃 07. 別涙(わかれ) 08. 忍冬 09. 夕映えを待ちながら 10. そして愛・・ MEGUMI麻丘めぐみ
