【24年の金(ゴールド)相場展望・アナリストはみな強気】池水雄一氏／貴金属国際会議「APPMC」現地レポート／NY金価格の現状／日本株・米国株に比べ中国株は⇩投資先に金／投資家に変化／銀とプラチナは？

えこっからはゲストの方と共に当初のヒントを見つけ出していくゲストトークコーナーです今日のゲスト日本基金属マーケット協会代表理事金属スペシャリストの池水雄一さんですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますえ池水さんにお聞きする今日のテーマはいえ金属国際会議AppPMC アジアパシフィックプレシャスメタルズカンファレンスそうですねあってますかねあってますかねえ報告え金の先行きにみんな強きというお話なですけどもちょっとそのその前にですね最近の動き振り返っていただきたいんですけどもあの FMCを経てでも金利はどうもこの低下傾向ということです金若干ボラタレにも見えますけどもどんな印象ですかそうですね先々週の金曜日ねあの僕らがダブルショックって呼んでるんですけどあの5月これまで18ヶ月ずっと金を買い続けてきたあの中国人民銀行中央銀行ですねがえ今年の5月はあ0っていう発表してああそれがショックでアジア時間帯に30° ぐらい下がったんですけどもこの5月末のとこですねそうですねここここですねここ確かに結構なえでそれで下がってその日の夜にですね今度はえっとCPIでしたっけこ雇用統計ごめんなさい雇用統計が出てですねそれがまたあのちょっと期待以上の数字期待以上強強めの数字だったんで今度は逆にそれもまたゴールドにとっては弱きドル金利にとってははい強気のようなえそのまダブルショックでですね結局この日だけで1日 100ドルゴールド下がったんですねちょっとめったにないような最近ではないような楽でしたねそうですねはい楽きましたで2300ドルギリギリまあ 2300ドル一瞬割り込んだんですけれどもやはりそこの下ではですねま待ってる人たちがいる感じですよねこの2300ドルラインまやっぱり中央銀行は買うだろうしまおそらく5月買わなかった中国もですねえ買ってんじゃないかなと僕は思うんですなるほどねあのどうし買なかったかいうと要は18ヶ月彼買い始めてからずっとですねゴルド上がっていったわけですよでさすがにこの5月にですねえ歴史的高値えっと2490僕が見て中249ドルかまで上がったんでねうんちょっとやめとこうかなぐらいのものじゃないかなと僕は思うんですけどねなるほどまた6月の動きも注目はされるっていうことですそうですねあの来月の頭の方に6月じゃあどうしたのっていうのが出ますからうんまもし 6月もこれで買ってなかったらまたこれは弱気要因になりますしなるほどもし6月買ってたらやっぱりなってことでがという強きになりますよね非常に影響力大きいですねちなみにケさん今日日経金株価大幅安で今日はね欧州政治不安とかあの世界的にちょっと意識されてる節があるんですけどこういうでも政治不安みたいなものは金はむしろまなんていうか得意と言いますかあんまり影響受けないです金にとってはまあまあ強逆に強気員ですからねうんそして本当にそのフランスセジ不安がですね欧州で実際にこう大きくこう注目されるようになると逆にゴルドは変われるか注目されるタイミングかもしれませんねではちょっと本題ですそのシンガポールでの国際会議参加して変えられてきたばかりということですどんな会議なんですかねあの sbmaシンガポールブリオンマーケットアシエションっていうのがありましですねまこのアソシエーション自体はもう30年の歴史持ってるんですけども彼らは7年前からこの会議ファーイーストで始めてあファーイーストっていうかまアジアで始めたんですねで僕はま1回からずっと出てるんですけどはいま初めの頃は日本から僕 1人とかですねあそうですそういうものだったんですが今年はえ26人ぐらい来てて日本からはいで16社あ参加してたんでま随分とメジャーになってきてでまあの lbmaロンドンブリオンマーケットアソシエーションの世界的な会議はすごく有名でずっとやってるやあるえええそれにね今年はsbmaのこの会議に500人以上参加してたしうんあの非常にこう注目をどんどんどんどん浴びるようになってきたというところですねで特徴的なのはやっぱりええっと中東とかインドとかそれからえサウスイーストエイジアアセアンの国々がみんな参加してるんですね普段ならまこれあのカクテルパーティーですしあの一応ちょっと発しかしけど僕がやったま登した図なんですけどはいなかなか会えない例えば日本の業者にとってえ汗の国々のゴールドとかプラチナの関係者なかなかこう接点がないですねそういう人たちにここで1度にバンとあえて新たなコネクションができるっていうそれだけもすごく意味があるかなという会議です貴重なネットワーキングの機会であるとで池さんあの登壇もされたわけですけどえっと銀のメダル出してもらっていいですかねそうこれあの1オスのねシルバーのまメダルあの英語で言うとね日本語であま日本であんま使わない言葉なんですけどラウンドって言うんですね丸からあのシルバーラウンドって言うんですけどこれはオ31.135gなんですがま昔から結構シルバーってこう記念品にこうもらえることが多いんですけどでも今年はねこれ3あのオスシルバーもらってももらったらこれ1枚5000円ぐらいすていうことを考えるとこれちょっともう記念として馬鹿にな貴重ですね貴重ですこれもっと貴重になるかもしれませんなるほどそうですねはいはいでえ池水さん先ほど登壇な場面もありましたけもあのパネラーとしてはイメさんはどんな報告されたんですかはいあの僕の入ったセッションはですねまアジアのマーケットえジャパンコリアオーストラリアのマーケットのま今の現状とかを説明するようなあのセッションだったんですねはいあの日本のマーケットこうなってるよみたいな話をはいうんさせていたきましたどんなポイントをされたですやっぱりあのだいぶ変わってきたよねとそれは要はこんだけまこのここの後ろのチートこれ円立のゴールドのチャートなんですが見ても分かるようにもうすごく上がってきて歴史的だを今年はどんどんこうあのああの改めていったんですけれどもそういう状況において昔ならばうん皆さんみんな持ってる金を売ってきたんですねまリの売りあの日本人ってまバーゲンハンターって呼ばれるえ投資のえが強いんで下がったらう上がったら売るま当然それが 1番儲かる僕も思うし僕もそうなんですけどで昔はこんなに上がるとね例えば 5000円超えた時8000円超えた時そういう時には必ずこうみんな売ってきてたんですけれども今回はですねあまり売りがない逆に買が立つっていうのがやっぱりだいぶ変わってきてで僕はこの会議でちょっと思ったのは日本こうなってるよって話をした時にえベトナムとかですねあとタとかも結構同じなんですねえうんみんな売ってこない逆にちょっとでも下がるとえ金属省の前にガーっとこう行列でみんな買いに行ってるっていうそれ日本だけでなくあれてそれどういうことなんですあのタバ建てでもベトナムのどん立てでもですね今や歴史的高値なんですけれどもみんな高値でも関係なく買ってくるっていう昔と投資家の行動が変わってきそうですねあのもうある意味投資っていうよりはやっぱりこう皆さんそのはこの知性がとかあはまインフレもあるだろうしそれから現地通貨がどんどんどんどんドルに比べても弱くなっていくっていうような形でですねやっぱり資産の保全としてもう値段関係ないよねとゴールド持っとく方がいいていうようなイメージに変わってきたんじゃないかなという感じがしますねなあのイメさんのお話もそれかいろんな地域でそういうお話があったということでちょっとそれ本当に改めてこのコンファレンスの話題だったみたいですねどんな変化が起きてですかそうねあの金利がこの2年どんどんあのドリ金利上がっていてですねで欧米の投資家はみんなみんなちゃんとねこれまでの教科書通り金利が上がると金売るというやり方をやってるわけですはいそれがセオリーなんですがでそのセオリーでゴールドも動いてたんですけどもところがね最近この2年まこの1年って言った方がいいかなえ金利が上がって欧米の投資がヘッジファンドみんな売ってんのにゴールの価格上がっていくという非常にこうミステリアスな状況我々アナリストのうんはミステリアスラリーって言われてたんですがでそれの背景がはっきりしてきたのが4月末ぐらいだったんですがこのこれfteで報道されたですね中国のですねえshfeという先物取引所ゴールドを上場している先物取引所のこの4月の出来高がこれなんですよえもう強烈に爆発的に取引されてるとはだこれがゴールド勝手で上がったんだっていうのがみんな欧米の連中もですねみんな気づかなかったんですね僕も分かんなかったんですけどですからえ中国の個人投資家がものすごい量の金を買ってたというのがこの背景ミステリアスラリーの背景だとなるほどいうになってるんですねまいろんなとこで変化起きてるにしてもこの中国の取引の急増ってちょっとあの凄まじいんですけども中国って何が起きてますかねそうですまあの要は昨年皆さんも多分分かってると思いますけれども中国の株日本の株アメリカの株はどんどん上がってるのに対して中国香港の株どんどん下がってましたええ噂があるで不動産不であるとでそれに対してあと暗号資産は禁止されてるととなると中国の個人投資家が行けるとろってもう限られちゃうわけでそれが何かっていうとゴールドなんですねで要は株も下がってる不動産も下がってるとで暗号の取できないとじゃ今何が上がって何かのがいいのかって言って見た時にゴールドはどんどんどんどん上がってきたわけですよね殺そこに殺したんですねはいでま現物の方もですねあの我々のま世界の標準であるロンドンのプライスドのド立てのプライスに対して上海のゴールドをド立てにするだ去年の平均で35度ぐらいプレミアムがついてるんですねうん昔ならこんなのあありえなかったような価格レベルなわけですよそれを考えるとやっぱり彼らのその影響力はどんどんどんどん強くなってると価格に対する形成に対する影響力ですねある意味でそのカンファレンスの1つのまテーマっていうか話題が価格の決定する場所が地域が国が映ってるとですねそれが1番今年注目された点でですねこのカンファレンス終わった直後からロイターなあリフィニティブなりブルンバーンとかみんなそこを中心にしてこう報道してましたね要は価格決定権はもはやえ西側から東側へ移ったっていうそういう論調が多くてなるほどだからあの今までないほどの注目をこの会議が浴びてるっていうところですね大きな変化がきてるさてちょっと気になるあのまいろんなトップのアナリストプロが集まったと思うんですけども皆さんの相場感みたいなエッセンスを教えていただけますかはいそうですねあの僕も去年は実はその相場官の方のパネルだったんですけど今年はまジャパンやったんですがえあのロンドンニューヨークから有名な連中がみんな来てですえでそのその前にゴードフォキスえええ2024っていうえメタルズフォキスという会社が発表したあの見通しがですこれなんですねこれが彼らは昨年から16% 今年は平均価格上がるよとでこれは 2250ル具体的にはですねうんで昨年は 1950だったんでその分それだけ上がっていう予想してんですけどもえ他のアナリストもみんなですねみんな強気なんです誰も誰1人も下がるという人はいなくて5人いたんですけどで結局のところそのチェアマンやったニキシールズていうかも有名な人なんですが彼女が一言でまとめるって言って最後に一言言ったのがブリッシュそれが非常に印象的でしたあのちょっとねそれはそれでって気がしますけどでもまそれぐらい今あのトップのアナリストのそば感がそうま3000ドルはいかないだろうけど26002700 ぐらいまでいくんじゃないかなっていうのが大体相対的な意見でしたねちょっとごめんなさい残り時間の入ないになっちゃうんですが先ほどのゴールドショックの時にえプラチナシルバーも下がってるんですよねこれどうもご覧になりますかそうですこのまダブルショックはこれあくまでゴールドの材料ですですんでねまだからあのシルバープラチナはやっぱり連れ連れ下げと言いますかゴールドに引っ張られて下げたという風に思いますでまシルバー特にあの受給が強い材料があるんでですねこれはちょっと下げすぎかなと僕は思いますけれどもえプラチナはねやっぱりこう試合が良くないかなとセドル頭っていうのは難しいところですね分かりましたえイケさん今日もありがとうございましたありございました

【画面に表示される株価や指数等の数値は2024年月6日17日放送時点のものです】
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「貴金属国際会議『APPMC』報告金の先行きにみな強気！」
解説：日本貴金属マーケット協会代表理事池水雄一氏
聞き手：日経CNBC 解説委員長直居敦

〈目次〉
00:00　NY金価格：5月中国購入ゼロなどで下落
03:10　貴金属の国際会議”APPMC”・世界からプロが集まる
05:35　各国で最高値圏でも買い／投資家の行動に変化
08:00　この1年はミステリアスラリー(高金利でも金価格上昇)
08:37　背景に中国市場の金取引量急増
09:22　日本株・米国株に比べ下落する中国株・投資先にゴールド
10:21　金の”価格決定権”が西側から東側に
10:59　24年の金相場、前年比で平均16％上昇※1
11:50　著名アナリストの相場展望：ひと言でいうと「Bullish(強気)」
12:20　NYプラチナとNY銀は5月金価格の波乱で連れ安

※1 英メタルズ・フォーカス社の金価格予想

【2024年6月の中銀ウィーク解説】
FRBウォッチャー鈴木敏之氏「FOMCを読む」

日銀出身・NRI 石川純子氏「日銀のQT入門」

▼日本株市場・日経平均見通し▼
・尾河眞樹氏(ソニーフィナンシャルグループ)

・岡崎良介コメンテーター

・松本大氏（カタリスト投資顧問・マネックスグループ）

・木野内栄治氏(大和証券)

・武者陵司氏(武者リサーチ)

▼金融経済解説▼
・永濱利廣氏(第一生命経済研究所)

・安藤聡氏(金融経済教育推進機構 :J-FLEC)

・深野康彦氏(ファイナンシャルリサーチ)

▼米国株リポート▼
バークシャー・ハザウェイ株主総会でバフェットは何を語ったか

5分で解説・エヌビディア決算

▼新NISA▼
・頼藤太希氏(Money＆You)

・代田秀雄氏(三菱UFJアセットマネジメント)

・小林亮平氏(バンクアカデミー／BANK AKADEMY)

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