【6月28日(金)東京株式市場】日経平均は反発／自社株買い減少の最終週、日本株にリバーサル炸裂・株価が動いた大型株は銀行株やNTT／サンバイオ等グロース市場も活気づく／投資家警戒：ETF分配金捻出売り

えこの時間の日経平均株価安値県でそうですねついさっきですね今日の安値つけるの上げ幅縮めてきてしまいましたねそうですねどうしたんですかねこうなんかなかなか見ないですねこういう綺麗にもう時間をかけてこうなんか週末の爆永と売り続けるみたいなね撤収するのまこれがやっぱり月末の本来のなんか動きなったんですかねもう朝はこれすごかったですけどねまあのほとま6月最終週っていうのは強かったですよねこんな値段でねこの週末を迎えるっていうのけどおじですよその4万3万 19783まで行ったこまこれでもすごいですよ今週特にねあの結構みんな今週警戒してたじゃないですか6月最終集ってあのうん市販期のご営業日前から自粛期間に自社株買が入るんであのま自社株買がま毎年減る時期ですと週はねええで先週の投資タビババ道行昨日出てましたけどはい外国人売ってて1番解雇してのが自社株街の事業法人っていうまオーソドックスななんか日本株の形でもあったんではいあの自社株が減る時期っていうのは心配だねっていうまそれはまあ理屈通り理屈ですよねて言ってたらおそらく外国人ですけどなんか今週ちょっとチャート出ますかね月川水えすごいのいらっしゃるねってのが起きたじゃないですか月かいやあ想定以上の強さでたね外と見られますよねこの上をどんどん買い上がっていきでそれにま踏まされてショートカバー巻き込んでみたいなチャートになってますけどはいで木曜日は止まってで今日またなんか朝なんかまた戻ってこられましたねみたいな感じだでしたよねはいあの想定よりもはかに強い1週間に今週6 月最終週なったそんな月末なんですけど指数は上がった今週ですがえ物色の中身的には今週のキーワードはえリバーサルえいまそのアンワインドリバーサル巻き戻しみたいなねところがすごく月末に向けてあの発生したってのも特徴でしたまあの時価総額大きいところま大型1兆円以上のとこで見てもえリバーサルが目立った6月最終週のま今日の前場時点ですまでですけど6今週の騰落率えで先週まで6月入って先週までの騰落率で見るとえ例えばその先週まで何兆だった保険とか銀行の大きいとこですねがひっくり返ってあげてあとこれなんかがすごいよ目立ちましたよね今週ねトヨたうん高配当株でかつこのこうま配取り回り良くてかつpvr低いのいセクターのが上がってたっていうとこで言うとちょうど今週からその配当金の振り込みがすごい多くなる時期で株主総会終わってでその資金の完了に期待があったところで結果的に終わってみとこういうはいいう形の1週間になったわけなんでそれはまた来年にもそのうん意識が向きますよね来年も配当再し配当のお金が入ったらこういうものが強そうだってそういうトラックレコードを作ったと言えるんですけどま実際配当マネーが戻ってきてでそれが一部帰ったとこでトヨタにが8%も上がるわけないからまそういうものを肩リストにしてあのショートカバーしたとかそういう肩リストにしてえ買った外国人がいたとかまそういうこう別の力の方がねま強そうな気はしますでリバーサルなんで上ってたがも同時に発しましたえ今週の下落はい下落大型銘柄で言うとそんな際立って下がってるわけじゃないですけど指数がすごく上がった中でねえ代金とか強かったとこディスコルネサスあとまアシックスなんかもちょっとね落してたねあそうですねこ強かったとこで落ちてるのが目立ったとであの傾向的にはハ取り回り低めでPBR 高めのが多いはいまグロースカのとろでえ valカが買われグロースカが売られのその対象銘柄となったのはこういうところがあったんじゃないかなっていうとこですかねあとはそのランキングには入ってないですけどまトヨタが安いねと同時に先週までうんこうすごい注目が集まってた NTTここもなんかそ入れ感ありましたよね今週ねえ受給が悪い株で先週までですけど受給がが悪い株ですと信用改善これ金額で見たら大したことないけど株数で見たらますごい株数なんで2億なとかみたいなになっちゃうからはいあの多いですねだったんだけどじゃあそれが先週までと今週何が違うかって言うと別に板の厚みとかも同じなんですけどうんアップティックダウンティックで言うとアップティック上を買おうとするえ回数の方が多くなってるえ多くなってきたんですけど多くなった理由はあのやっぱり株価が上がったおかげなんです株価が上がったことでえほぼ全員が含み損受給が最悪っていう状況じゃなくなって急いで売らないといけないとかあのミそ急いでロスカットするちょっとでも戻ったら売ろうとするそういう注文が減ったっていうこう売り手側のセンチメントがあの株価が上がったことでいい方に傾いたで株価が上がった理由もおそらくそのトヨタとかと同じ原理で下がってたもののリバーサルそれによって株価が上がってえ受給環境のそのこう投資化心理がす受給環境に変がうんされたそういうことが大きくて何なんかNTTいいことがあったかとかそういう問題じゃなくてそういうことがねやっぱり株価にとって重要なんだなっていうのをま見せたえ動きなんじゃないかなって思いますねうんねえま6月振り返ってみますと月刊でね上昇してこのままだと終えそうですねはい去年の 6月がめちゃくちゃパフォーマンス良くてでこれその去年の6月のパフォーマンス良かったですじゃ今年はどうか分からないけども去年良かったですていうのをあの以前あのあ6月入る前かなこうやって見ましたじゃあ今年はどうかなとで今年も前場時点ですけどまちょっと縮縮できてるはずですけど5はちょっとちょっと弱くなってんでねでもま今年もいいんですよリーとダメダメは変わんないけどねいいんですよはいであの良い理由としてはまその配当のお金が入りますバー株の人気が去年すごかったですとはい確かで高配当株去年すごかったですうんまその通りっぽくはこの終盤なってきたしあとはグロース 250去年すごいリバウンドやったんですけどよ良くなって今年もそうですよねえ良くなってていうところありますよねあのこうなってくると来年もね6月のグロース 250とかグロース市場は6月は注目だねってなるかもしんないとそんなグロースの250で見るとさっきみたいに上がった株なんだとか今週上がった株上昇率だけで言うとこんなのが上がってましたこっちはねあのやっぱりその人気度合というかね盛り上がってるとこにお金集まるその上がってるところにこう分かりやすいなんて言うんですかねカテゴリーが見えたというかね3バイオ盛り上がってバイオに行ったえポストプライム盛り上がってえウルフハンドとか直近IPOに行ったとバイオ3あの直近 IPOで横線だから赤字の銘柄とかいいからもうバリュエーションとかどうでもいいみたいなねそういうそういう感じの銘柄がすごいかきづいててでそれがその有料名柄の出遅れ物とかにその広がったわけじゃなかったんだけどもま他にもいい方向で波したのありましうんうんま思ったよりもこういうのが続いたっていうかね上昇がはいそれがあの影響したのとあとはこの信用改善の金額的に見て3倍が多いですけどまそもそもそのそんなにこう金額的に少ない会社が多いからそんなにこう持ってた人が多かったわけでもなかったものが気づいて株価上がって受給が良いからお金が集まりちょっとフィーバー化したみたいなまそういう現象がこのね市場ではねはい起きてたって言えるんじゃないでしょうかねうんねえねもう来週から7月相場入りですけれどもちょっとね不安しする向きも聞かれてどんな7月になるでしょうねそうですね7月あの去年は6月がめちゃくちゃ良くて7月どうかって言うと7月はグロースがダメになったんですよね去年は6月良くてえ7月に当初グロースこれはものすごい落ちたうんで日経もちょっとマイナスはい止まったって感じですよでトピックスプラスえなんだけどそのちょっとブレーキ踏んだとリートはプラスであの去年で言うと初日7 月のその初日めちゃくちゃ上がったんですけどそこをピークにものすごい落ちたんですね月の前半去年の7月のこのまトピックスで見ますかね月で見るとプラスなんですけどこんな動きだったとえっと崩れてた感じですかそうえ去年6月末で7 月初日バーンと上がってからそっからブーンて7月12日までねはい結構落ちたんすよこれうんうん結構2000円近く落ちたんですよはいすごくないですかうんこんなねうんはいででこの辺にかけて日本株特有の年に1回必ずえまみんなが言い始めるあの売需要を注意しましょうネタがあってそのここにあるETF分配金出売りってつですねうんでそのETF分配金年始売りっていうやつはそのもう確実に毎年発生しちゃうんですけどこれはもうその日銀がETFをその取得したもの持っちゃってるからまそれはもう仕方なくてでそのETFの中でもみんなが人気のあるねそのデイトレで人気のあるレバETFとかダブルインバースがするんじゃなくて普通のトピック型とか日経平均型とかJPX 日経400型とかそういうETFのえ決算日が7月のこの前半に集中してるということに関係していてでそのこの時期に決算記述をETFが迎えるのは3月決算企業のえ配当金確定するの最近じゃないですか株の総会終わってで現れてでれ終わってそのそれがそのうん学的にあの集計できる時期がこの7月になるからこの時期に決算が集中してるんですねETFのうんでバカでかいやつが3つあの6本あるんですよはいそれをちょっとまとめると7 月8日と7月10日に記述を迎えるめちゃくちゃでかいあのETFがあるんすよえうんでこれ純資産総額これ1134で 11兆3400とか上場トピックス 1308のコードのやつですね10兆11 兆ってで1番すごいの103兆みはいトピックのねNEXTファンズのやつ 1306の決算技術が7月8日ので大きいのが3本7月10日ので大きいのが3本ありますとでその年始りってのはあの ETFのねあの保有者に分配金を支払うために手持ちのこの純資産これぐらいあるところの手持ちの現物ともしくは先物を売却して現金化した分で分配金を払わないといけないとでそのえ大体何パぐらいかってのは前期の分配金ベースで計算したえ利回りで言うとまこれぐらいになるはいトピックの方がねちょっと高いです225 のよにねまでもこれぐらいの利回りですとまこれもざっくりとしてこれかけでこれとこれで計算した分配金のえ金額は水計これ単位億円ですね単位億円25億円1519 円みたいなぐらいの計算にざっくりするとなりますでこの分をま主に日銀に払わないといけないんで各社がえ売却するその売却するうん圧力が7月8日10日にあのこういうこの3本ずつでもこれぐらいでうんその他にも同じようなトピックス型日経均型JPX400型とかたくさんあるとうんこの8日の日はこの3本だけで4200億ぐらい10日の日がこれ6900ぐらいこの6本だけでえっと1兆1000億ぐらいになるんでねはいまこれをえこれが売圧力として控えてるこの辺のXDに向けて警戒ですねっていうのをみんなが心配してるってことはそれを目がけてプレポジションを取りに行く投資家が出るわけですよねそれはやっぱり7月来週入ってからもう早々にそういってこれに向けて例えばトピックスショート225ショートまそういったポジションを作っていくっていう動きが先の動きを悪くするその手前の動きを弱くするっていう可能性もあるしで結果的にそのプレイポジションを先に作って先が弱いから当日になったらちょっと落ち着くってこともありえるしまそういうえ非常にこういう受イベントとして有名なものが控えてるうんのがえ7月序盤なんでねまこの辺は警戒目線であの来週うん見るええま頭に残しとくっていうのが大事のように思いますねただこれ別にトピックスとか 225の話なんであのグロース200まグロース市場とかスタンダードとかね全く関係ないっていうねまそういう話ですけどねはいここまで岡村さんのお解説でした時刻は3条も回ったところです東京市場今日の取引が終了しています6月最終日となった今日日経平均株価は一時上げ幅を 40000円以上に広げる場面もありましたがその後は伸び悩む展開となりましたでは終わりねを確認していきますはい今日の終値をお伝えしますまずは日経平均株価の今日の終わりねから見ていきます日経平均株価今日は反発となりました終わりねは 24154線高い3万 19583円8000となりました上昇率 0.6150m となっていますJPX日経ンデス400も反発です 0.66%高い 256814.60となりましたこちらは昨日つけた指数算出後の高値更新となっていますはい北原さん今日は6月もうね終わりといったはいえ金曜日でしたけれどもえ受給面休会する向きありましたが結局プラスでは終えましたねそうですねあの市販期末ということでえ年金によるリバランス観測なんかもあったんですけれどもまさすがにまあのの伸び悩むという展開ではありましたけれどもまバリュー株大型のバリューカブが牽引する格好でえま大幅高と言っていいのかなと思いますえまあ円安もですね 1時161円台の前半までえ進んでいるというところもまさすがに今日はですねえ交換された部分があるのかなという風に見ておりますまあの今晩ですねアメリカでえ注目のPC5月のpceの物価の発表もありますけれどもま市上予想コアの前月費で 0.1%上昇が見込まれてましてえ前の月から前の月が0.2上昇でしたので動画が見込まれていますまあの今後のFRBの金融政策を占う上でもですね注目の指数だなという風に思いますはい一方で川替市場ドル円ま円安方向ということでこの時間も 161円金辺での動きはいちょっと週末にかけても目が離せないですねはいまあのじりじりと下がっていく分にはですねえあまりま為替介入ということもなさそうかなっていうところもあるんですけどもちょっと急激に売りがかむとですねさすがにえま政府に次元の方も動いてくるという思惑があ浮上しやすいのかなという風に思いますうんはいえ今日のプライムの値下がりの数の方が多く全体の506%ほどまた売買代金につきましては今日4兆2000億円台となっていますえなお大引き後にJフロントリテイリングと高島屋が市場予想を上回る情報修正を合わせて発表しています

【画面に表示される株価や指数等の数値は2024年月6日28日放送時点のものです】
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本動画は2024年6月28日に「日経CNBC」で生放送した番組を編集した内容です。同日の「新興市場解説」では岡村キャスターが【サンバイオ・豆蔵デジHD・ポスプラ・アストロHD・ロゴスHD】を解説！
https://online.nikkei-cnbc.co.jp/vod/52603

「岡村キャスター解説第2部＋大引け解説(6月28日(木))」
解説：日経CNBC 岡村友哉
聞き手：日経CNBC 佐久間あすか
株価指数終値：日経CNBC 夏田理央
大引け解説：日経QUICKニュース社北原祐樹氏

〈目次〉
00:00　日経平均は後場に月末最終日っぽい動き
00:44　自社株買い減少が心配された最終週
01:22　リバーサル炸裂で意外高な一週間に
02:13　株価上昇：リバーサルが目立った大型株
⇨ MS&AD・三菱UFJ・みずほ・T&DHD・川重・りそなHD・トヨタ
03:28　株価下落：リバーサルが目立った大型株
⇨ ダイキン・ディスコ・ルネサス・LINEヤフー・アシックス・OLC・日東電
04:15　NTT株・リバーサルによる株価⇧で含み損は
05:42　6月は月間で上昇か・指数別の月間騰落率
06:49　株価上昇：グロース市場も活気づく
⇨ サンバイオ・ポストプライ・メディ工房・中村超硬・セルシード・WOLVES・クリングル
08:00　来週から7月相場入り、昨年の動きは
09:02　投資家が心配する「ETF分配金捻出売り」
10:06　メガETFの推計売り需要、8日と10日に警戒
11:54　売り圧力に対しプレポジションを取る投資家も
12:51　東京市場大引け：日経平均・TOPIXとも反発
13:58　NQN北原氏「今日は円安が好感された」
15:53　大引け後にJフロントリテイと高島屋上方修正

▼マーケット展望▼
・井出真吾氏(ニッセイ基礎研究所)

・個人投資家・たけぞう氏(上利武嗣氏)

・木野内栄治氏(大和証券)

・武者陵司氏(武者リサーチ)

・池水雄一氏(日本貴金属マーケット協会)

▼金融経済解説▼
・永濱利廣氏(第一生命経済研究所)

・安藤聡氏(金融経済教育推進機構 :J-FLEC)

▼新NISA▼
・頼藤太希氏(Money＆You)

・小林亮平氏(バンクアカデミー／BANK AKADEMY)

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