【7月3日(水)東京株式市場】日経平均株価は続伸、TOPIXも最高値圏／日本株・時価総額上位のトヨタ、三菱UFJ、日立は下落、海外投資家の先物買いか／米国株・テスラ急伸背景／消費株、円安ダメージ顕在化

ここからはnqnの古門さんと一緒に今日の相場で注目した銘柄や明日の相場のヒントを探っていきます古門さん先ほど日経平均株価上げ幅600円以上に広げる場面もありました今日アジア市場では台湾などもね健聴な値動きなんですがハテ株が指数の契約でえ先物手動でのえ上昇がね続いてますねあの色々とその背景というかですねこれちょっとお昼も話したんですけどそれぞれのその背景っていうのは確かにあるんですじゃ今の株高の背景は何かというとですねあの後で次の項目とその次にあの2つ目と 3つ目の項目でご紹介するんですけど大きく分けて2つ1つはアメリカは株高はいでもう1つは円安えその2つがやっぱりうんあのベースにあるんですねベースにあるんですけどただ足元のここ数日の株高ここ12週間の株高というのはもちろんそれがベースにはあるんですけどやっぱり多分に受給当期の面がやっぱ大きいとまいうことなんですねですからそれがもちろんあの停留にあるんですけど足元の株価を押し上げているのはもうそういうは次元の話ではないという風な感じがしますでえ今日の日経平均え朝方は 200円前後の上昇だったんですけど 600円まであげる途中に何か情報とか材料があったわけじゃ全くないですよねうんそうでしたしそうですよねですから昨日今日あたりとかそういったところはやはりその当期的な先物がいもちろんこれ短期筋の話でもちろんあの中長期の投資家が特に昨日はあの自己総の上位銘柄とかにですねえ買を入れたという話もありましたまこれも中長期にしろ短期にしろいずれにしてもその受給要因といったところで上おいの勢いが極まっているというのがえこの足元の数日の展開とまいうことが言えると思いますそしてあの話がはい戻るんですけどもちろんそのベースっていうのはあります昨日のNASダックはえ高値をねえ取りましたとねえあとソックス指数の方もまあ高いとまいうことでそして今日はですねあの個別で確かにその根笠株っていうのが手動するえ材料はあったわけですねま代表的なのがファーストリテーリングこちらはえユニクロの6月の既存点の売上らが好調でしたということなんですけどファストリがこれぐらいの上げだったら2 経験はじゃ600円だかっていうのはうんまた違うなっていう感じがするただそののいというのはあのかなりえ勢いが増してえかなり加速しているなという感じがしますでその今のこの下にありますようにそのご紹介したようなですね先物種の上げを象徴する逆に象徴するかの示すかのようにですね自く上位銘柄が実は上げていないとはいはいね例えばそのままずはもですねこの時間は上げているんですがえ今日は下げる場面もあったということですね日経平均がさすがにえこれだけ上がってくるとトピックスも連れだしていますけどえ例えばその直家遭上位銘柄トヨタを見てみましょうということなんですがえトヨタはいこの時間ね日記金が600円上がってトヨタ8円やすって変じゃないですかていう感じしますよね例えば三菱UFJ こちらも最近の上昇のえ代表的な銘柄ということなんですはい時間も下げているでえ例えば他にもソニーグループうん出ますかねはい下落はいでえこちらも最近ねがっていた日立ちはいもずっと上昇してましたしねうんということなんですねこれらの銘柄が下げているのにじゃあなんで日経が 600円5600円上げるのかっていうとこれはもう完全に先物主導とまいうことになりますよねでま実は最近のようその毎日のようにその朝方はま外部環境をそれなりに反映しいその速度のスタートなんですけどの前も料もなく突然先物が数単位で上がってっていうまた突然上がると終わってみたら大幅だかという日ばかりですよねであの今日のま今日もそのようなていうことでそういう局面ってのは確かに最近あの年にね時々その訪れるんですけどこの 4万円を超えてえ先ほどちょっと岡崎さんもちらっと話してましたけどその前回その 4万円にえ駆け上がった4万かけてえいえ来え過去最高値を取った3月のえ下旬の局面ですよねまというところに水準が近づいてきたのでさあ明日はどうなるかっていうのを最後の項目でちょっとご紹介したいと思いますはいはいえ先ほど話し合ったアメリカ株のね上昇が日本株の追い風にもなってるという話でしたがナスタSNP500最高値取ってきていますニューヨーク市場で気になる点っていうのはどんな点そうですねですからその米国が一方的にえま日本の先物にしろ長期にしろえ買をもたらしているのはやっぱり過去埼高県にあるアメリカ株高これがベースにあることはやっぱ疑いないわけですね言うまでもないということなんですけどただですねアメリカ自体もあの挙げがちょっとかなり毎日のその上がった理由というのを解説を見てるとすごく不自然なんですよね例えば足元ではえトランプさんがえ大統領戦線で優位に立ったとで財政拡張路線で金利上昇容易なんですけどそういう日もはいハイテクは下げませんとま要するにそのどういう日でもなんか買の理由を作って上昇しているっていうことですねでもちろんインフレとか景気鈍化を示す指標とかあったら早期理彩期待と言ってまた買ってくるわけですよねつまり相場環境とか材料がどうであろうが株買というのが今の何でも外のアメリカということなんですよねで例えばそのねトランプさんの話でもなんか模しトラとか誰が作ったか分からない用語がありますけど私これすごく嫌いでですね実はえトランプさんが大統領だった時にですねあの株安とか世界的な性学リスクが高まったわけでもないのにうんモシトラとかいう人々ってただただに個人的にトランプさんが嫌いなだけであってですねでただそのトランそのトランプリスクと言われてたそのモトラと言っても最近は株外の用語になってきてるそんな雰囲気もありますかねうんえですから何でもかんでもその都合いう株外の材料にしていくっていうのが今アメリカの雰囲気なんですよねでま言い換えればうんはいねあの当然としてその良ければ上がる悪ければ下がるじゃなくて何でもかんでも上がるっていう局面は言い換えればバブルなんですけどまあのねそういう風にそ誰もあの上がりすぎて変だよという人もいなくなってとま言ったところでですねそのアメリカがそのこのそういったその危うを象徴するのが昨日のテスラなんですがはいはいえ昨日はえ46の販売のま現象トータルでは減少してたただ6月の販売現象がええま市場が懸念してたほどではなかったってことで株価10%も上げたわけなんですけど実はこれですね色々とあのま裏が裏っていうかですね販売現象に歯止めがかかっても現象には歯止めが歯止めがかかったとはまだ言いきれないでその中でですねやっぱ気になるのが中国のEVが今値下げによって大いに販売像になってるんですね6月昨日実はこれ発表されたんですけどえ理想記者とかですねこういったところがえ求心していたんですねでこれは言い換えますと値下げをすると中国で販売なるとテスラが食べ食われてしまうシェアがはいで値下げ競争になるとテスラもま実際そう値下げ競争にさらされてますけど儲からないという構図ですよねでやっぱそういった中でのそのテスラがそれでもえ市場のアナリストが予想していたよりも下げなあの販売が減少が少し少なかったからと言ってあの求心10%も上がるっていうのはやっぱこれも楽観のかなり何でもかんでも買ていうふにはい囲なでまNに関しましては昨日実はちょっと下げてますけどうんまこちらはま事業環境の延長が見えたわけじゃなくてですねそのAI市場の成長の恩恵を独占するという構図は変わりはないとまいうことなんですけどま株価という意味ではですねまやっぱ上がりすぎたんで一旦調整を今迫られてるという局面なわけですよねまあのこちらはまたちょっと違うんですけどやはりそのアメリカのこういった雰囲気というのはやはりうさとん隣り合わせと何でもかんでも買いていう雰囲気っていうのはやっぱりあの最近かなり強まってきてるのかなっていう感じがしますはいうんあとは結構ね氷のあの決算発表シーズンでもあり月次をね発表したところ今日株価県庁さ目立っているんですが消費関連で古門さん注目されているポイントどんなところになりますそうですねあのアメリカと実はこれもそもそもになるとですねあの円安と補聴を合わせて株外が進んでいるのは事実なんですけど消費関連のその銘柄というはうん実は百貨点とかあのま一部の特殊な好調なところを除けばま掃除ってよくありませんま決算では直近ではアダストリアとか杉とかがあのこれね業体全然違いますけど株価急落する場面がありましたよねはいでまあの実は日経やトピがトピックスがいくら上がろうがですね日々の値下がり名ガラスが結構多いっていうのも最近の特徴なんですよねこの中には実は要するに国内の内需とか消費とかがやっぱりあのそれテとか大型株だけではないのが本株ですからやっぱその膨でまたくさんそういったところがあまり反応できていないとまいうところがあの値下がりメガラ数が意外に多いということに繋がってるということなんですよねでやっぱりこの消費の不審の根源はやっぱ円安に尽きると思いますまあの生活必の値上げとかはCPIとかで示される数字とは違って段違いの値上げぷりですし7月も値上げ商品多かったですねそうですねで今日実はhisisがえまきなは海なにけるよな水準ではないとまインバウンドが優遇されてもま国内のえ消費者は海外旅行に行けませんっていうこれはもう引き換えですよねうんですからインバウンドがウハウハでもま国内の人たちは値上げとか海外旅行に行けないとかで苦しんでいるってこのその引き換えにやっぱ消費がダメージを受けているっていうのはこれ間違いないとまいうことだと思いますまですのでま円は売られ株は上がれど消費はむしろうん悪くなってきているという中ではやっぱそのしっぺ返しとか国の経済の実態とかがやはり振るわない株価に追いつかないと株価に追いつかないとやっぱそういったこういったところも含めてですねやっぱりあの株価に追い追いつくぐらいやっぱ盛り上がらないとなかなかその株高の持続性っていうのは海外勢の受給だけではどこかで限界が訪れるんじゃないかなとは思いますねうんあとは今週末アメリカがね球場 4日ですね明日となりますがはいええ古さんはいさあま先週もおっしゃってましたけれども7月の1周目は株価下がりやすいというお話でしたそうですね1周目というか7月に入るということ前また8日10日はETFのね分配金のいうあり出の売なんていうそれだけ言われてる逆に下げないのかもしれませんけどただえ今日のアメリカ市場は3日えうんは短縮そして明日4日はご覧のようり球場ということですねであの経済使用が実は今日アメリカでたくさんありますちょっと今日の予定っていうのはあのもう1回見せてもらいたいと思うんですけど経標の発表ねそうですねたくさんありますよねまちょっとそれぞれの内容次第によってはアメリカ株のあのね味方とかいうのに代わりがあの金利とかの動向とかにね影響を与える可能性っていうのはあると思いますえそしてえこの昨年の年来高値は実は7月3日なんです今7月3日はいねもちろん今年に入ってからは日経平均再び上がることにまさらに上になるんですけど昨年は実は7月 3日を頂点として年末まで株価は上回れなかったんですよねはいはいでこれが冒頭からお話ししてるま時期的な海外税とかの受給要因だったともし仮定すればですねといて特にこの12週間は特に海外税の当期的な動きが支配してきた面が大きいだけに昨年のうん動きと同じようにならないかどうかというのはまた明日以降ちょっと注目してえ見てみたいとは思いますねはい時刻は3時を回ったところです東京市場今日の取引が終了しています今日も日経平均株価は先物手動で強含み一時幅を 600円以上に広げる場面がありましたでは終わりねを確認していきますはい今日の終わり値をお伝えしますまずは日経平均株価の今日の値から見ていきます平均株価今日は4日続伸となりました値は5067000高い4万5180円 76戦となりました上昇率は1.26となっています変わりましてトpiixこちらも4日属しです0.55%高い 2872188連続で年来高値更新となりましたJPX日インデックス400も4日続伸で終えました0.65%高い 2万60183連日で指数3出後の高値更新となっていますはい古野さん今日はトピックスに比べて2経平均が優位でしたが3月の高値に接近した他トピックス市場最高値もうすぐそこに迫ってきましたねあのさっきねちょっと雑談してたわけなんですけどえっと今のこの今買ってる人々というま主に海外投資家と見られる中期もあ中長期も短期も含めはいはいこの人たちは別に日経平均が4万円で割高だから売ろうとかそういうことではないんですね今買う買おうと思っているから買うわけであってそこにその水循環が割高かとか日本株の実態経済がどうだとかそういうのあまり関係がないのでにそう考えるとトピックスとか日経平均とかがその高値接近によってはいあの上値の抵抗まそこのそこにね上値の重さを見せるとすればそれは逆にそこに近づいて売りたい国内税が売ってるわけであって海外税っていうのはお構えなしに買ってくると思いますでそうですのでまあの自愛が海外税の強気強き姿勢が続く限りは日経平均とトピックスはやはり高値にえ向けてですねえ進む可能性があるとでたださ先ほど申し上げましたようにちょうどその時期的に7月の頭というのがそういったそのはい実態と関係なく受給要員の主導のこの会というのが一旦ピークを打ちやすい時期に当たりますそしてアメリカが今晩半日まいわゆる日本で言う昔のおじさんの言う反論ですよねも我々も私もそんなことは使ったことないけどまでも土曜日土曜日なんかはねあのまだね学校とかあった世代ですねまあの半日そしてえ明日があのあニューヨークの4日はお休みということになるので海外がそこら辺で一よう売をもし出してしまう可能性もゼではないですよねもし手の売とか出すとえこれだけ駆け上がってきた分の反動が大きくなるというリスクもありますのでまそこら辺ちょっと明日明後日のその動きというのはねかなりあのま身長かつねただ冒頭申し上げましたうに買が続けば上値おいの高値更新などは絶やすい話だと思いますので両面ねあの求心と急落これ両方リスクと表現しますけど求心リスクも落リスクも両方ともあのねえはい合わせてえ注意してみておくべきだと思いますねはいはいさてえ今日の東小プライムの値上がりの数は6 割ほどそしてプライムの売買代金今日は 4兆3000億円とえ4兆円台のせえ昨日が4兆5000億円ちょっとえ売買代金は少なくなっています

【画面に表示される株価や指数等の数値は2024年月7月3日放送時点のものです】
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本動画は2024年7月3日に「日経CNBC」で生放送した番組を編集した内容です。本動画の続きとなる「大引け解説」では古門記者が【三菱重工、霞ヶ関キャピタル、太陽誘電、村田製作所】を解説！
https://online.nikkei-cnbc.co.jp/vod/52689

「チェック！ラスト15分＋大引け解説（2024年7月3日(水)）」
解説：日経QUICKニュース社記者古門成年氏
聞き手：日経CNBC キャスター佐久間あすか

〈目次〉
00:00　日経平均は4日続伸、ハイテク株が上昇をけん引
00:55　株高は短期筋の先物買い・需給要因が理由か
01:58　米株高、ナスダック最高値・ファストリ好調
02:49　時価総額上位が⇩トヨタ、三菱UFJ、日立など
04:11　それでも3月の最高値に接近する局面に
04:44　“何でも買い”の米国株も危うさ
05:52　「『もしトラ』という言葉は株買いの用語に」
06:45　販売減のテスラ急伸が象徴する楽観傾斜
08:02　エヌビディアは調整を迫られているだけ
08:36　置いてけぼりの消費株、円安ダメージ顕在化
09:43　円売られ、株は上がれど、消費はむしろ…
10:58　米3日は半休場・4日休場、週末にかけ波乱の芽も
11:26　米経済指標、ADP雇用リポート、ISM非製造業
11:53　昨年の株価、年初来高値は7月3日
12:36　大引け：日経平均、TOPIX とも4日続伸
13:41　海外勢は4万円を意識していない
15:07　今晩の米国株式市場は「半ドンです」

▼マーケット展望▼
・木野内栄治氏(大和証券)

・糸島孝俊氏(ピクテ・ジャパン)

・井出真吾氏(ニッセイ基礎研究所)

・武者陵司氏(武者リサーチ)

・池水雄一氏(日本貴金属マーケット協会)

▼金融経済解説▼
・永濱利廣氏(第一生命経済研究所)

・安藤聡氏(金融経済教育推進機構 :J-FLEC)

・深野康彦氏(ファイナンシャルリサーチ)

▼新NISA▼
・頼藤太希氏(Money＆You)

・代田秀雄氏(三菱UFJアセットマネジメント)

・小林亮平氏(バンクアカデミー／BANK AKADEMY)

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