金相場は大きく下落する～円建ての金価格は1万円割れか【#金】(24.7.1)#商品先物/投資情報@Commodityonlinetv

はい皆さんこんにちはゴールドTVです今週もよろしくお願いいたしますえ今日のメニューは金とコーヒーについて触れていきたいかなという風に思ってますえ金ねあの相変わらずやっぱりなんて言うんですかね巷ではまだまだ上がりそうだって意見やっぱり体勢を占めてますよねえシティとかあとアメリカンえバンクオブアメリカとかは2500ドルま 2500ドルはもう足してるんですけど 3000ドルまで上昇するだろうなんてね見通しも出てるぐらいなんで非常に強きなマーケットがマーケットコメントが多いんですけれどもま実際ま将来的にはそれが来年なるのかま来年ちょっとね今日のあ見通しでは来年はちょっと難しいなっていう内容なんですけどえ将来的に行く行くは行く行くは3000ドルまで行くかとは思うんですけども今年の後半からえ来年にかけてえこれまで上げてきた分の修正波動にこれから金相場入っていくのではないかっていうな見通しをもとにえこれから金相場はえ大きく上げた分大きく下げるではないかという風な見方を中心に話をしていきたいかなという風に思ってますで第の方のコーヒーですけどもえっと過去2番目の高値なんですねでコーヒーという原料価が今上がってますのでこれから私たちは安くと美味しいコーヒーをもう飲めなくなってしまうんではないかっていう心配がこれから出てくるってい話をねしていきたいという風に思ってますということで第 1部第一部は金について見ていきたいという風に思ってますま表にありますけど金相場大きく下落するま上げた分下げ幅も大きいま相場加減では山高ければ谷深しっていうなあの言い方がありますけども大きく上げてきた分修正波動も大きいのではないかなていう風な見方からえ今回はちょっと弱気なえ内容について見ていきたいという風に思ってますですからえ円立の東京あ円立の日本の金融相場これに関しても今え1g1万 23000ぐらいまで来てますけど1万円は割れる可能性もあるのかなていうなことを含めてえ考えていきたいなという風に思ってますということで早速ですけれどもえ短期の金相場えこれは見ていただいてるのはえJPX円立の金相場の日足ですで見ていただくと分かるんですけども5月20日にですね 1万2183円まで上昇してこれがええ目先の短期的なえ最高ねま実質的に過去最高値相場的にはあの上場来の最高値というな言い方をしますけどもいずれしても今度高値1万2000を突破したえ税込みの金の氷価格は1万3000ぐらいまで上げてきてますよねでこの高値を頂点としてえあと4月の高値1万2000円あたりの4 月の高値あと今6月の高値1万 2100円ぐらいかなはいこれで1万2 283今んところ抜けてないのでえこっから下げてきた場合ヘッドアンドショルダーが形成されるではないかという風な見方ですねで抵抗体これ1え一均衡表のこの抵抗体雲って言いますけどここに入ってきたんですけどまここの中に入ってきて行く行くはこの手応えを下に割れる可能性もあるのかなていう風にあの見ておりますただこのマックではねゴールデンクロスからこれから上がってくるっていうの暗示してるのでちょっと微妙ではありますよねで次のグラフがえ中期波週間足ですねはいえ週間足で気になるのが同じこのMADmscdのここ部分ですね今デッドクロスになってます赤い線がこの青い線を下回ってデッドクロスになってますこれ席からの修正を暗示してますのでこっからまあえ相場が下げてくることもあれるのかなていうよな感じでえ考えてますでこのチャートの見方のラストがえ長期波動月足ですね月間足まこちらの方もえこのMacDMえMCMCDはまだゴールデンクロスのままですのでえーこっから下げるというのはちょっと考えにくい部分はあるんですけどもえストキャスティクスがですねこれがちょっとえ気持ちいレッドクロスえ高い水中のまま推してますのでこっから修正波動に入るてもおかしくないのかなていうな見方を指示してますそれとですねこの付き合長期波動ではこの一文均衡表のこの抵抗体雲からこの実体相場今の相場すごく帰りしてるんですよね大きくねあまりにも値幅が大きすぎて行き過ぎを暗示し暗示してるかなという風に考考えますのでこっからまあ大きく修正波動に入ってもまおかしくないかなっていう風に考えてますまこの辺の辺りの見方からえ1万円割れてもまおかしくないのかなていうなえ感じを受けてますということを含めてですねえこれからあの金そばの流れですけどもえ大きなこのえ長期波動から見ますとえこの今年のから来年にかけてぐーっとこの修正波動に入ってこの一文均衡表の抵抗態度の雲との帰りを埋める形で下げてえ1万円を割ってもおかしくないという風に考えてますなので今回表題にありました通りえ大きな修正波動に入るであろうという風な見方ですねはいただしですね金相バの流れとしてはえ上昇波動は崩れていないでもその安が再び変われてえ大きく上昇するそばになるのかなという風に考えてます金を取り巻く環境としては大きく下げるような今部分は少ないので逆にやっぱり変わりやすいですよねえドルの信認のま低下とかですねえ過剰流動性手法の膨大の膨らみえとかまいわゆるあのあとインフレもありますよね通過の価値が下がった分物の価値が上がって相対的に上がってでそのえ物の価値の代表代表的なえ銘柄である金まこれからも上がっていくだろうという風な見方がえ指示されるかなという風に考えてますということでえっと金ソパの金学の見通しはここまでですでこっからですねあのワールドゴールドカウンシルwgcがですねえ金相場の取り巻く環境にいの統計を出してきましたのでこれについてちょっとねご参考までにということで見ていきたいという風に思ってますえ表題はですねえ日本にとっての金投資についてということでwgcがあの統計として出してきたのでまちょっとね日本向けの統計だということでま今回え特別ちょっとピックアップして見ていきたいというふなことですねはいでこのwgcの今回のえ資料統計の 1番最初はえ高校の表題ありますけども日銀が今年3月に1次元の金融緩和政策を終了したということですねちょっとなんか日本に関しては世界の長流とま逆行してますよねえアメリカはですねずとあの利上げ利上げ利上げ利上げていうことでえま超インフレの時代をに入ってきたのでま利上げせ得ないという状況でしたよね今 FRBの金融政策はえ5.0から5.5 まであ5.25から5かあ5.5かまでえ上昇してんですけど今年に入ってこの利上げが行き過ぎま行き過ぎっていうかまえとりあえず利上げが終了してですねこっからは利下げするでその利下げするタイミングがいつなのかで今年何回これ利下げをするのかっていうのがえポ焦点になってましたよねえその時期がえ6月なんてね今年1月の時点で言われてましたけども今回もえ利下げしないということなんですけど逆に日銀がやっとねま遅れることな半年どころか1年ぐらいやっとこの金融緩政策をしてえ生息金利0から 0.1%引き上げたっていうことなんですけどまちょろっとねあのせかのちょろとしてはあイはねえっと金利引き下げましたよねこの6月のえ6月の時点でで日本のこの日銀はやっとえ金融緩和政策を終えてちょっとだけえ生金量を上げたということなんでま逆行してるっていうかもうすごい遅れてますよね何やって何やってんのって感じなんですけどまずにしても今回あのやっと日本日本の日えまえ緩和ということをやめてえ少しずつ金利を上げてくという風なえ政策に踏め切ったということですねはいまえ近隣が引きられたのでえ金利内金にとってはマイナス4かもしれませんけどもさっき申し上げましたけども通貨不安と通貨不安あまりも紙幣日本もそうですけどもアメリカもそうそうですし世界的に通貨があまりも供給量が増えて通貨の価値価値自体がもう世界的にえなくなってますよね失れてるのでそれに対してえ物コモデティの価値が上がってきてるという潮流は変わらないのかなという風な感じがしますのでま今時点でこの金融川政策がどうのこうのっていうのもねちょっとまれかなっていうな感じがしますなので個人的にはあの今ね金と言うと必ずアメリカのFFRBFOMCの金融政策必ず語り語られますけどもうこうなるとあんまり関係ないと思いますねうんもうえ金利が上げようが下げようが金の価値っていうのはこれから上がる一方だと思いますのでねなんかテレビ番組でこの間あの有名なねあの投資家テスさん出てきてテさんもね言ってましたよね金あのいいですよってねこれまで人類が取ってきたえ金っていうのはプール33倍分しかなくてあと残っている金の埋蔵量もプール1杯分しかないからま金は絶対下がらないみたいなねコメント出してましたけどまその通りですよねはいまちょっと話戻ってえ金のwgcのこの金の今のマーケットの分析2つ目としてはこの知性学的リスクを取り上げてますねはい知性学的リスクが継続してるのでまこれが金の価格をま下げさせない大きなファクターになってるという風な理屈ですでこのグラフねちょっと面白いなと思うんですけどもえ2019年から2021年の平均のこの学的リスクこれの指数レベルがまえ100を基準として70から80ぐらいだったのがえ2022年から2023年ロシアとウクラウクライナのえ戦争これの有事によってですね一気に140ぐらいまで上がってきましたよで今年2020年はちょっとわずかですけども上昇して 150ぐらいまでこのえ知性学リスクインデックスこれどうやって計算したのかねちょっと分からないんですけどもまいずれにしてもこの知性学リスクがえちょっと上がってますよっていうグラフですねま確かにまだねあのロシアとクライナは戦争終わってませんしイスラエルとハマスの戦闘まだ終わってませんのでしかも地域紛争とかあとアジアにおいてもタも台湾問題とかもありますからねやっぱりこの私生学リスクっていうのはえテルしたままということなのでそれが金そ金負けととは下さいようになってるということですねまあとこの次のグラフが知性学的リスクにおける金の重要性えーま知性学的リスクって言ってもね色々あるんですけどもえっとまあ知性学リスクが起きた時は日経株価は下がるんですけども金の価格は下がるところか上がる方ことの方が多いですよっていうことでま特別なこったイベントとかえリスクに対する金のお価値維持づけってのは非常に高いですよっていうのをえ示してますねあと株価が大きく下がった場合株価株は結構今ねえ日経平均もそうですしアメリカのダもそうですしえ非常最高な限にあるんですけどもいつ急落してもおしくはないいうな状況の中でまあ金な金がそれに対するリスクヘッジとしての機能を果たしてるという風なことの説明ですねはいま国際あんまり関係ないっていうかまある程度ま安定安定してしたんですからね関係ないんですけども日経平均がこう大きく下がった時に金のマーケットはどうなったのかって示すグラフなんですけどもえっと 2008年これはリーマショックの時ははもうこれは金融マーケット全面安でしたからねこの時はしょうがないですよねビットコインも株価も金も全部下がりましたからねコモティも全部全ての銘柄が下がったあと 2000んうんですから大きく株価が下がった時に金のマーケット連動して下がる時もあるんですけども大体は株価が下がっても金は逆に上昇するえ傾向がありますよっていうのがこれ示されたグラフですねはいなのでこの表に言いますけど金は株式の損失を効果的に吸出しますよ要すにリスクとしてのヘッジヘッジマーケットとして機能してますその証明としてのこのグラフということですよねこれが1番ねこの次のグラフが1番あの注目すべきえグラフかなっていう風に思うんですけどもこに書いてありますけどあの止っていうのはもうこの書いてあります通りえリスクが必ずついてますあっとも儲け利益を追求する時にその利益の幅に応じてリスクも大きくなるっていうのが一般的な投資ですよねなのでえ例えばあの株価この下振れのリスクこの高くなれば高高くなるほど例えばアメリカのSPとかはこの12%まで行ってますよねでも下下下れのリスク反落下落するリスクも高くなるっていうのはこのグラフ示したグラフです例えば進行株ブラジルとか中国とか進行株のリターンも9%ぐまでいきますけどそれだけえ高ければ高いほど下れのリスクも大きい大きいですよていうことですよね日本株もそうですね日本株はアメリカの株価とか進行国株よりも低いです 8%でもえぶのリスクはは同じぐらい大きいですよっていうのを示してますところがこの金ですね金あでね真ん中ちょ 0っていうのがノーリスクノーリターンノーリスクノーリターンうん現金とかアメリカのシアメリカのシは4%までありますからねえこれはノーリスクミドルミドルリターンって言うでいいのかなはい1番いいですよねこれねアメリカの車載ね日本の国際とか車載はもう話になんないですよねはいで注目するべきですねこれはあのリスクがほとんどないですリスクありませんでもリターンはこの世界の小型株あるいは新行株日本株以上のリターンがあります11%10.8 PAぐらいかなこれはいというというように金だけはノーリスクなのなんだけどもハリターンまこれまあwdcの作ったこれグラフですからねまどこまでま信用できるとは思うんですけどもこのグラフがま実際でも投資してる我々からしても確かに金ってリスクはないですよね特にあの積み立て積み立ての金とかねリスクはないので確かにこのノーリスク入りたが金の特徴かなっていう風に思いますよねですからえ証拠金取引やってる以外の人た現物とか現物をまえ所々スポットで買いますとかねえ毎月一定の額大きい買ってますって人にとってはま確かにリスクはありませんのでで気がついたらねあの2倍3倍になってるみたいなねハリターンがつきますのでま金の投資は確かに本当いいですよねはいであえっと23年と24年去年のリターンと今年に入ってからのリターンこれを示したのが次のグラフですねはいでこの白抜きのところが去年2023年でのところが今年に入ってから今まこの放送アップは7月1日ですけど今日は6月月末ですので6月1ぱ今年上半期半年間のリターンがこの紫の方ですよねえこのト不動産やっぱりいいですね去年も良かったんです今年もっといいですよえ金も去年はすごくね20%もリターンがあったんですけど今年え上半期2220これ4%ぐらいかなまずしても非常に高いリターンがありますよ不動産と金はすごくいいんですよね投資ねで日経平均はえ去年はすごく良くて 28PAぐらいリターンがあったんですけど今年入って今年の上半期15%ぐらいにとまってますよっていうのがこのグラフ示してるグラフですねでアメリカ祭は去年はプラス大体5% ぐらいリターンあったんですけどまさっきのグラフだと4%でしたよねえ今年は前の 3%から4%グローバル債権も去年はえ 5%ぐらいのリターンがあったけども今年は逆にマイナス5%ぐらいのリターンということでまえ不動産と金投資これがすごく好調ですよっていうのを示したグラフですねやっぱ金いいですよね不動産はねあの大きな手法がないとこれは投資できないので1000万とか2000万とか場によっては1億2億ないとダメですけど金はねあの数10万あるいは数万単位で投資できますからまそういってみたら金はねすいいですよねはいああだいぶ時間経っちゃいましたねごめんなさいね長くてはいえまはいえ今の金のね状況を示してますま科学はまあ皆さんご承知の通り過去最高ただえ価格が高い分金の投資がだんだんだんだん減って特に金のETFだんだん減ってますので保裕はえ非常に少なくなってるっていうことですねはいということでちょっとね今回ごめんなさい後半ちょっと長くなってしまなってしまいましたけどもいにしても今年っというかこれからの金相場え日足もしかしたらこれヘッドランドショルダーヘッドアンドシルド確定するともう必ずえ大きく下落しますのでえ非常に危険性が高い下落の危険性が高いあと突きえ長期波動でもえ一目均衡表の抵抗体との帰りが非常に強強まってるのでえこちらの方も行き過ぎからの修正圧の可能性が高いということでちょっとね金の投資してる人は一体ま逃げる場面かな逆にずっとこれ上がり続けてきましたので買えなかった投資会にとってはえ十分に下げたところがえ買のチャンス到来かなという風な場面かなという風に考えてますということで第1番金について見ていきました皆さんのご参考になればなという風に思いますではこれこれにて失礼いたしますOG

解説：小針秀夫（トーキョートレーダーズタイムズ代表）

■今週のコンテンツ
【金】金相場は大きく下落する～円建ての金価格は1万円割れか

【コーヒー】さよなら安くて美味しいコーヒー～コーヒー価格が45年ぶり高値

株式会社コムテックス　https://tradeone.comtex.co.jp/campaign/goldtv.html
CXテクニカルルーム・コムテックス（youtubeチャンネル）　https://www.youtube.com/channel/UCeW8mwvT4UZqdxpsRvyaIzQ

日産証券株式会社　https://www.nissan-sec.co.jp/

サンワード貿易株式会社　http://www.sunward-t.co.jp/index.html

フジトミ証券YouTubeチャンネル　https://www.youtube.com/@fujitomisec
フジトミ証券　投資助言サービス　https://www.fujitomi.co.jp/advice/

【資料は動画の右上のカードアイコンよりダウンロードできます】

■大阪取引所「北浜投資塾」の「ゴムの基礎知識」に小針秀夫が講師として出演しています。

『ゴムの基礎知識』北浜投資塾 – 大阪取引所（日本取引所グループ）
https://www.jpx.co.jp/ose-toshijuku/tag/20.html

■小針秀夫氏の商品マーケット解説番組『コモディニュース』
https://www.youtube.com/channel/UCuQ-Cn-wn3Fg8429D1h5GGA/

Gold-TV net【ゴールドTVネット】について
※掲載される情報はGold-TV net(以下「当チャンネル」)が信頼できると判断した情報源をもとに当チャンネルが作成・表示したものですが、その内容及び情報の正確性、完全性、適時性について、当チャンネルは保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
※当チャンネル提供の配信内容は、あくまで情報提供を目的としたものであり、断定的な投資判断の提供や投資その他の行動を勧誘するものではありません。
※銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
※当動画コンテンツに基づいて投資をおこなった結果、生じたいかなる損害においても当社は責任を負いません。

公式サイト『Gold-TV net』https://gold-tv.net/

Gold-TV net再生リスト

#デリバティブ #コモディティ