【日本株・米国株】日経平均もS＆P500もまだ天井ではない？今後の見通しについて解説します。

税収が過去最高の72兆1000億円になるみとしで家計の金融資産もえ2199 兆過去最高税収も過去最高皆さんのお財布も過去最高どう [音楽] 思うパカラぱから皆さんこんにちはおちゃんこと経済ナスト口子ですこのチャンネルでは金融にかかわる情報や株式投資のトレンド皆様からのご質問にお答えしますまぶさんはい日本株がすごい健聴でも以前週週間前ですかね収録で4万円回復とマブスさんおっしゃってたじゃないですかそしたら本当に4万円回復しちゃってでマブスさんXでも今のそばについて分かりやすい画質投稿されてるじゃないですかその内容を是非YouTubeもっと詳しくお聞かせくださいはいわかりましたそうなんですよね日本株がね健聴で喜んでる方もめちゃくちゃ多いと思うのでま気分がね皆さん良さそうだなと思って拝見してるんですけどまなんでえ今日本株が強いのかってところの背景ねお伝えしていきたいと思います日経平均もトピックスも高値更新してきたんですよでちょっと見ましょうかチャート見ると日経平均は4万11円回復しましたしトピックスもえ市場最高値更新というところなんですよねでま簡単にこうま中身見ておくとどういうところの業種が持ち上がってきてえこんな風に株高になってるのかっていうところを見ていくとやっぱ防衛関連強いんですよね防衛なんですかうん日本って防衛費を倍増にする方向性だしまトランプさんが誕生もししたら大統領として決まったら日本にもっと軍事費増やせて言ってくるんじゃないかとかまそんなことも織り込んで動いてるっていうことなので防衛が強いですねえっとま日経平均225225社ですけどトピックは2100社ほどありますので数としてはトピックスの方が採用企業が多いんですよなので相場の全体の雰囲気って言うんですか日本経済をより表してるのはトピックスの方だってま言われてるので本格的に高値更新してきたんだなっていうのはあの長らく株症相場を見られてる方なんかは考え深いものがおそらくあると思いますじゃ本当日本株健なんだなっていうのはてるってことですよねそうですねで中見るとま今の防衛とかあと反動体とかま電力データセンターかそれから金利が日本上がっていきそうなんで金融保険この辺りがやっぱり強いわけなんですよねなので日本としてま力を入れていきますっていうか予算つくわけだから防衛とかで反動体ももう予算ついてガンガン向上誘致してきてるしでそれに派生する分野それから金利も国が次が金利を上げていく方向性っていうなんか太い柱がもう決まってるじゃないそこにお金がバツバツバツンって入ってるのですごい日本を代表するようなところにお金がしっかり入ってきてるなっていう感じなんですよねだからこそま本物感がすごいあるなっていう株高になってますたただここ冒頭で1つお伝えしておきたいのがこれに加えて国の税収国も税金でね運営してるわけなんですが税収が過去最高の7兆1000億円になる見通しで家計の金融資産もえ2199兆過去最高税収も過去最高皆さんのお財布も過去最高どう思うえじゃ結構悪い情報日本大丈夫かな物価高みたいな悪い情報結構流れたんですけどみんなお金は持ってるみたいな感じなんですかねねだから悲観の話も多いけどお金はあるっていうことなんですよねだから何が問題かって言ったらそれが動いてないんですよねみあの同じ場所にお金が位置づけてこう誘導してないていうことなんでま経済が動いてないっていう状況なんでまそろそろこう動き始めるかもしれないですねこうなるとじゃどう動いていくかっていうのは注目していきたいところそうですねなのでま前週も過去最高なのでまあのいろんな使い方あると思うんですよ税金の使い方まあの本当に困ってる人のところにしっかりお金が届くような仕組みがもっとできればいよいよ日本もてフれから脱却でできるかもていう状況ですねでま今の株高の廃棄改めてまとめましたけれどもまず円安が加速今してます161 90戦まで一旦行ってますでこれを踏まえてえ後ほどお話しする日銀タカーの内容はまそこまで悪い内容じゃなかったっていうところでトピックスも日経兵器も高値更新してるわけなんですけど4つなぜかっていう理由書きましたけどそもそもアメリカ株が強くないと日本株は強くありませんっていう大前提がありますなんでアメリカも強いそれから企業の業績の見通しなんですけど一応今の段階では日本の企業業績って現役になるだろうってみんな一応出してるんですよ予想値としてだけど今ここまでお話聞いてどう思いますなんか日本株良くなりそうな感じではありますよねそうですよねだし本当に現役なのかなっていうのあんまりみんな信じてなくて増益だろうって思ってし前から私それ言ってるじゃないですか前の動画でも弱く見積もって 8%増益だって出しましたよねそれに習って2経験4万円回復するってう出してたわけなんで私だけじゃなくて皆さんそのように思われているわけなので増益をもう織り込んで何も業績でそういう発表できてないんだけどいやいやもう同だろうっていうのでえ織り込んで4万円回復しましたということなんでま気が早いんですけど株式市場ってのはそういうものです円安は色々ありますけどま今のその大企業輸出企業日本の本丸の企業にとっては円安は恩恵の側面が強いと輸入企業は確かに厳しいですけれどもまこういったこと踏まえて株高だということなんですねでもう1個3つ目に書きました循環物色なんですけどこれはNVIDIA一教の時期がま数ヶ月ありましたねここ直近までだけど NVIDIAが売られました一旦理学のように下落したんですけれどもえっと nvdが売られると共に株式市場が主を迎えるっていうことをイメージされてる方も多かったと思うんですよけどそうはならなかったんですね結果今のでNVIDIA にすごい世界中のお金が集まってたんですけどま一旦下落したってことは資金がどっかに行くわけじゃないですかそれが株から債権に行くと株式市場が停滞するんだけれどもその資金は株の中で今循環するということを決めたどうやらようなのでいろんなところにもっといい目幅取れそうなとこないかっていうところで循環物色が始まったので株の中で圧倒的なこう資金が回ってNVIDIAに集まってたものが他に集まってきたなんで全体的に上がってきてるでこれも日本株は例外ではなっていう感じですでま最後に円安の追風もありますまこの辺り含めてえ今の株高がありますよっていうことになりますさっきの話につかんですよ日本のコンパルと言ったらま以前対談したセブホもそうなんじゃないですかうんあそうそうなのでセブホールディングスさんねあの動画ね対談したので是非ね見て欲しいんですけどもあの会社も日本の代表する企業で今特にね改革進めていて正意なく改革っていうのを進めているのでそこもやっぱり面白い分野なのでやっぱ日本の本丸のいい企業にま投資していくっていう流れがすごく今強いということなんで個別企業は動画で勉強してほしいと思いますでさに先ほど少し触れましたが日銀単管これも皆さん自分で見れるようになって欲しいので原本も見ていきたいんですけども日銀単管っていうのは日本銀行さんが日本の経営者企業経営者の方にアンケート今どうですかこれから景気良くなりそうだと思いますかっていう意見ね雰囲気意見を聞くっていうあのアンケートなんですけどこれ結構大事ですごくみんな見てますで大企業製造業は悪い数字ではなかった外企業非製造業サービス業はちょっと悪化してますここはやっぱり輸入企業が多いから円安のデメリットを受ける企業は多いわけですよねなんで非製造業は悪かったっていうことになりますがま全体感としてはまそんなに悪くないよねっていう風に受け止められているということなんでこれが7月1日に発表されているのでその後トピックスの高値日経平均のえ更新ということになってるので日銀単管も一押しになってますで日銀単管はえっと見るべきポイントがありましてえっと想定交わせレートっていうものがありますこれは日銀さんがいろんな経営者にアンケートを取る時に皆さんどれぐらいの為替を今年想定していてえそれを元にどういう風に業績の見通し出してますかっていうのをアンケート取るのでえ全国の傾斜からそこれぐらいだと思ってるこう平均値が集まってくるんですよねそれが 14470戦という答になってるんですよこれ今160円現段階でを超えてるとなりますと15000以上円安ですね今だから企業の皆さんもっと下で為せを見積もっているのでここは輸出企業を含めたこう円安の恩恵を受ける企業の業績はそんなに保守に見積もってるんだってことになるのでやっぱり増益だねっていう確信を得る感じですなんで日銀タカの想定カセレート結構大事ですよねであとま日本株がまいいところ今注目されている背景にはまフランスの正極が今混乱していてフランス株が下がってたりとか中国株が何兆だとかま世界的に見てもまあ日本を買う理由がある他に比べて日本がいいよねっていうところの選別もあるかと思いますでえっと日銀タカの原本ちょっと持ってきたんですけどもこれ見て欲しくてですね今日ご紹介したいちょっと懸念材料って言うんですかね今いい話ばっかりできたのでえ本当に大丈夫っってところでやっぱ懸念してるところがありますよてところで銀価の原本を見たくてこれ大企業の非製造業の高業の変化幅見ていただくと前回と直近でどうなったかっていうのご覧いただくと-12 って書いてますよね下がってます顕著他のラ他のとこ見てもさここだけ顕著ですよねやっぱりねやっぱりその業つまり個人消費に1番近いとこのの経営者の方々はそんなにあまりよろしくないですよって思ってたりとか不安に感じてるわけなんですよここ見落としちゃいけないよねっていうことになるので確かに製造業は盛り上がってるけれども1番個人消費に近い経者の方々はそんなに景気いいと思ってませんっていうお答えになってるわけつまり個人消費がやっぱりマイナスなので今なのでそこはダイレクトに感じてらっしゃるというところを踏まえてこの後7月末に日銀のま金融政策決定介護ありますけど金利を引き上げたりとか国際の帰れの幅を減少するとかいろんなこう締めつける方向に向かってるんですけどもちょっと今一度ここの数字結構大事にもちろん日銀が出してるタカなんでご覧なってると思うんですけどま判断としてすごく重要なものが含まれているということになりますでえっともう1つその1 ページ目2銀タカの1ページ目の上の方にえっと想定カセレートってこんな風に発表されるんですよ右側に書いてるこれご覧いただくと2024年度のドル円のえ6月調査は14470戦ですよっていう風に出てますよねなんでこんな風にえ出るのでなんか見方難しいよっていう風に思われる方も多いんですけど一旦ちょっと原本も見れるようになってほしいなってことで思ってきましたでえっと33業種のランキング毎週見てるやつ見ますかでこれ見ると今週17月1日から金曜日までの前半までのランキングになりますけどもどですかみなんか銀行保険はずっと強いなっていう印象なんですが当たってるはいなんか電気機器がちょっと気になりましてうんおお面白いかぐらいでずっと推移してるなみたいな確かにそうね電気機器先週もねまあまあ上の方にいたしえ6月10日の週もね同じ6位ぐらいにいるんだけどこれ何かって言うと電気機器ては電気の部品とかを作るのでAppleに部品とかさ作って納品してんのよ日本の企業って Appleに納品してる企業といえば村田政策所が有名なので村田政策所が今健聴なんですよあAppleの影響受けてるってことなんですねそうAppleの好調を受けて日本のApple関連っていうところでえ村田政策所が良くて電気機器が上がってきてるってことがあの反映されてますねあとはランキングで言うとまもちろん保険金融とかねあの金利が上がっていくっていう方向性で強いに加えてま売られた会を機械とかもね中国にすごく影響受けてる機械とかもすごい売られたんだけどもそこも一部反発してきてるって感じですねじゃあアメリカ行きますかアメリカはえっとダウSPを2つ持ってきましたけどもダウはそこまで強くないんだけどもS& Pは強いですね5500ポイントまできましたよお結構上がってますね一応年末ってか今年5600ポイントまでてねあの利益の水準で掛け算すとありますよっての動画で何度も言ってきてますけども早いねピッチがなんかもS&Pブラクラとかありましたけどちゃんと上ってるんで不やっぱりそのロジックは崩れてないねその金SP500の一株当たり利益とPRを掛け算する形で計算すると普通に出てきちゃうので5600ポイントって出ますよって結構前から言ってたと思うんですけどそれを目指す動きになっているということなんでもちろん心配心配される気持ちは分かるんだけれども何か本当に突拍子もないことが起きない限りはやっぱそのロジックの範囲の中で淡々と収まるんだなっていうことになりますでここからまた決算が発表されてEPS人当たり利益が切り上がっていくようだったら上根がまだあるよっていう話は今後していきたいと思いますけども今一旦出してるところに向かってる状況なんで見通しはそのままにしておきたいと思いますでなんでこれ強いのかっていうところのま根拠のお話をねなぜかという理由をお話ししていきたいんですけどもえ経済指標を持ってきましたえ一覧今週のものえまとめましたけれども ISM非製造御の軽共感指数これ予想よりも結果は悪かったで雇用の数字予想よりもま届かなかったそれから新規失業保険だから失業者が増えてるかどうかこれ増えたわけね今回の予想よりも結果の方が増えてるでの非製造業の数字はめちゃくちゃ悪かった52.5だったもの48だから相当これサービス業交業この非製造業のところはかなり悪い数字が出てきた悪い悪い悪いで今晩雇用という感じなのでどうなるんだろうって感じなんですけどもどうですかこの悪い数字を並んでみてこれもう毎週ってるんでだんだん分かってきたんですけど数字が悪くなってくるとん利下げの根拠になってくるってことですよねあすごい分かってきてるそうなんでみんなあもうこれは利下げ年内1回から2回はしないときついんじゃないのって思い始めてるっていうことなんですねなんで今夜ちょっと雇用統計見てない中で申し訳ないんですけどもし雇用統計がなんかまた違う数字が出てくると強すぎる数字が出るとまたざつくんだけれどもまある程度ちょっと弱い数字が出てくれた方がいいよねって流れにはなってますなんでま利下げするんでしょうっていうところがSP500のま強さに繋がってるってことになりますでもう1個えトランプさんとバイデンさんがま討論会を開いて互いにこうま言葉で戦い合うっていうのをやったんですよねでこれでバイデンさんがあまりにもこう高齢家なのでちょっと不安だよと年を召されてるところが憲長に出たんですよねとやっぱ言い間違いが多かったりとかま風を引かれてたそうなんですけどもちょっとこう覇気がなかったりするお姿にやっぱり不安を感じる方が多かったのでえバイデンさん自体がもう候補として立たないんじゃないかっていう風な違う人に変えるんじゃないかっていう論調が今週あるぐらいかなりトランプさん優勢になってしまったんですよねでそうすると株式市場はもうトランプさんで一旦こう想定して動く側面もあったりするんですよでトランプさんだったら何をするかっていうのを過去振り返ると減税すごいしたんです減税っていうのは民間企業それから個人にとってはとてもありがたいですよねつまり税金収めなくていいわけなので住民税とか所得税下がったらすごい私たちありがたいじゃないですかあとは企業さんも法人税納めてるけどその額が減るんだったらありがたいよねってところでえ減税をするイメージがありますさらにえっと金融業界って色々縛りがあるんですよ運営する時にその金融業界のま縛りである規制ををま緩和するみたいなそういう考えを持たれてることが過去分かってるのでああそういったことしそうじゃなっていうところを折り込んで株式市場では今動いてるっていうことですじゃあ本当金融株がちょっと動いてたりするんですかねそういい視点なのでえっとランキング見ますか毎週見てる上昇技術ランキング見ましょうよていうところなんでまずSP500見ますここは今週に関してはえ一般消費剤が強かったえここははえそうですいつも言ってる通り自動車とか Amazonとかあんなところが入ってるので一般消費剤が強くてあと情報技術戻ってきましたねNVIDIAが売られたんだけれどもやっぱ情報記述に戻ってきてここも強いというところあとは不動産も直近弱かったんだけども習慣では戻ってきているという動きになっているけですねダウ見ると今あのおっしゃっていただいた視点がすごく出てきていて週間1位Apple ここは前から言ってますねえAppleが生成を含めた新しい新商品を出してくるのでここが1位それが村田制作上日本株に波及してきてるっていう話は繋がります2 位がゴールドマンjpモルガンさと金融の会社ですねで7位アメリカンエクスプレスということなんで上位にこういったものが入ってきているというところがもう顕著ですで一方え下落してるところからまトレンドの転換っていうか少しこう不気味だなっていう風に感じるところがありましてえまず先週内気が20%ぐらい下がって月刊で20%下がってるんですよねこれ下がりすぎじゃないですかそう先週動画撮ったタイミングではこれ出てなかったんだけどもその後えっとナキをカバーしてるアナリストが内気の海水晶っていうんですかねそれを全部取り消したんですよつまりきつそうだとそこまで今ほど強くはなさそうだってことを出しちゃったのでそれを受けて株が下落してるつまり消費に近いとこのはこれだけ下落してきてるんですよちょっと不穏な動きをしてるというところはやっぱ毎週見てるとねいいことあるよね流れ分かってきますね流れね分かってくるねてところで実際中見てみると例えば月刊のところだったらP&Gね弱いそれから習慣で見ると同じP&Gそれからマクドナルド明らかに商品でホームデポここはえっと住宅のリフォームとかなんでまあ個人に近いかそういったところがちょっと下落してきているのはどうだろうかということなのでここから言えることはやっぱりそろそろアメリカの個人消費もきついんだよと5%5.5はきついんだよっていうことが顔の動きで出始めてるってところが先に結構私たちキャッチできるできてるんじゃないかなっていう感じですねアメリカもやっぱり利下げのしなければならない要素が揃ってきているということになりますとあの消費がト下げの根拠にもなってくるうんそうですねなのでまこういったところが全体の相場感なんですけどもま最後にもう1回あのお知らせをしたいんですけれども7月14日もう来週ですね来週資産運用エキスポ東京ビッグサイドで登壇しますのでこちら是非あのお申し込みえそろそろね締め切り間近だと思うので是非よろしくお願いしますとでもう1個名古屋証券取引所さんがIR エキスポというものをされてまいつも本当呼んでいただいてえありがたいんですけどもこちらも9月7日名古屋で登壇しますので是非ぜひこちらもね来て欲しいなと思いますそれぞれも時期が違うので7月と9月でば相場の色合いが全然違うのでお話する内容は全く違う可能性があるのでえそういった話もしていきたいと思います是非よろしくお願いしますありがとうございますえここまでご覧いただきました皆様ありがとうございますえ今日のお話x Instagramでも投稿していますので是非フォローよろしくお願いします今日の動画がいいなと思っていただけた方は是非ボタンと通知ボタンとチャンネル登録もどうぞよろしくお願いしますそれでは次回の動画でお会いいたしましょうさよなら [音楽]

馬ちゃんこと、経済アナリストの馬渕磨理子です🐴✨
株式クラブの皆さん、今日も見てくれてありがとうございます😊
本日は、日本株市場の今後の展望についてお話ししました！

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