どこからか、ふらり田舎町に辿り着いた足取りの重い主人公の女性エイミー。そこで彼女が偶然訪れた地方のサーカスから物語は始まる。ピエロに渡されたチラシに導かれショーが行われるテントへ向かった彼女は、やがて空中ブランコを行う寸前の一人の青年がチラシに載っていた人物であることに気づき、彼を見つめていると目が合ってしまう。二人は互いに目を離さず、青年はブランコを握り損ね落下してしまう。慌てて助けようと駆け寄るエイミーだったが、青年は地面に飲み込まれるように姿を消し、追うエイミー自身も消えてしまう。そこで彼女は、見たことのない不思議な世界で目を覚ます。そしてさまよい歩きながら、消えた運命の青年を探し求めるのだった・・・。…